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2024年中国高端装备制造领域有哪些关注点?

发布时间:2024-03-31 13:03:38 作者:珏佳青岛猎头公司 点击次数:187

2024年,高端装备制造领域有哪些投资机会值得重点关注呢?

2023年,受益于机械和汽车稳增长政策加快落地见效,装备制造业加速恢复,电气机械、汽车等行业保持高景气度。虽国内消费需求复苏乏力,但出口拉动作用显著。

2023年1-10月,装备制造业增加值增速超过6%,高于规上工业平均水平,对规上工业增长贡献率达45.1%。新能源汽车产销两旺,太阳能电池、服务机器人、集成电路产品产量同比分别增长62.8%、59.1%、34.5%。

2023年细分行业增加值同比增长(%)

2024年,受益于政策加码固定资产投资带动,预计我国装备制造业有望呈现平稳增长态势,全年工业增加值增速预计在7%-10%。其中,新能源汽车、电气机械等行业将延续快速发展,工程机械、工业机器人、工业母机、轨道交通等行业将实现恢复发展,成为装备制造业新的增长点。

01新能源汽车、风电、船舶等细分领域将延续高景气度

新能源汽车渗透率将与智能网联汽车普及率融合提升。2024年,全球汽车大国均已步入新能源汽车快速发展期,海外竞争对手逐渐完成传统燃油车向新能源赛道转型,民族品牌与海外品牌竞争将愈发激烈。我国新能源汽车将逐步进入平稳增长期,逐渐由增量市场转向存量市场,新能源渗透率进一步提升至35%-40%。

2013-2023年新能源汽车产销情况

风电装机有望高景气度延续,“双海”有望成为行业发展的重要牵引力。随着大型风光基地建设加快推进,我国风电行业保持平稳较快增长态势。截至2023年9月底,全国风电装机容量达4亿千瓦,同比增长15%。

从国内风电发展看,陆上风电发展有望受益于风电场升级改造;海上风电有望受益于军事、航道等方面问题的逐步解决,以及新一批竞配、核准项目的释放。从海外看,我国风电产业在自身成本优势及优质供应能力基础下,有望迎来出海加速发展的窗口期。预计2024年我国风电行业持续高速增长,装机规模有望突破5.4亿千瓦,增速约18%。

船舶市场份额保持全球领先,将加快绿色船舶、智能船舶发展。受益于全球市场持续回暖、“双碳”战略持续推进,预期2024年我国船舶工业将保持全球领先优势,国内外市场对散货船、集装箱船等需求将持续增长,新造船市场需求迅速转向绿色船舶、智能船舶。同时,需警惕市场竞争激烈、地缘政治风险、汇率波动等不确定因素,可能给我国船舶工业带来一定挑战。

02机器人应用广度深度将持续拓展

人形机器人+AI的行业趋势已渐行渐近,小米、优必选、宇树科技、达闼、追觅等多家科技企业布局人形机器人,产业化步伐将不断加快。

据IFR发布的《2023世界机器人报告》数据显示,2022年我国工业机器人装机量29万套,同比增长5%,占全球装机量的比重为52%。工业机器人应用领域已覆盖65个行业大类、206个行业中类,在汽车、电子、机械等领域应用更加广泛,在新能源汽车、锂电池、光伏等新兴行业应用快速拓展。

据国家统计局数据显示,服务机器人产量快速增长,2023年1-10月累计增长21.7%,9月、10月同比增长分别为63.1%、59.1%,预计2024年依然保持高速增长态势。

2023年各月服务机器人产量

国内机器人产业链的机会,重点关注三个板块:

1减速机

减速机是影响机器人性能的核心精密零部件,机器人对减速器的要求包括抗冲击性、长寿命、低振动、高刚度、高精度、高效率、轻巧紧凑等,一般使用谐波减速器(用于轻载)和RV减速器(用于重载)。

近年来,国内生产工业机器人减速器的企业数量逐渐增多,且技术在逐步提升,部分厂商已经实现量产并逐步推向市场,在精密减速器国产化的道路上进步明显。2022年谐波减速机国内龙头公司的市占率为24.72%,RV减速器国内龙头的市场份额为15.08%,均排名第二,持续挤占外资龙头市场份额。

假设人形机器人从工业级别产品发展到消费品级别的产品,在10万台、50万台和100万台这三种销量假设下(预计未来10年内),减速机的市场空间增量分别为31亿元、125亿元和175亿元,其中第三种情况下,175亿元市场中75亿元为谐波减速机。人形机器人将给减速机带来需求空间增长。

2伺服

伺服电机通过实时的负反馈信号来实现更精密的控制,在精度方面优于步进电机,在工业机器人、锂电和光伏制造等领域得到广泛应用。国产公司近年来增长较快,国产伺服份额已经达到20%以上。

3传感器

传感器是机器人的必要零部件,其可以将必要的外部信息以及自身状态信息传递给机器人的控制系统,从而为机器人的决策提供必要的条件。机器人的环境感知能力依赖于对于环境信息的采集,因此更智能的机器人需要很多传感器。

目前国内在视觉传感器方面发展较快,国内龙头市占率达到17%,排名第二,而位移传感器等其他传感器国产份额仍较低,未来仍有很大发展空间。

03工程机械行业有望迎来新一轮上升期

工信部等七部门推出《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》,对工程机械行业固链强链,巩固产业发展势头。基建和房地产政策不断优化,多地政府陆续出台“认房不认贷”政策,工程机械需求有望增加。一带一路加速推动和我国工程机械企业在国际市场的竞争力不断增强,出口保持强劲增长势头,2023年前三季度,累计出口371.13亿美元,同比增长13.9%,一定程度对冲内销下滑风险。

工程机械部分上市公司2023年前三季度业绩汇总

2023年1-10月,挖掘机累计内销74871台,同比-43.0%,累计出口88525台,同比-1.04%,挖掘机销售受地产拖累仍下滑明显,出口前高后低,也低于预期。但展望2024年,随着各项政策的利好以及出口的不断增长,工程机械行业有望迎来新一轮上行周期。

除挖掘机等传统工程机械板块,叉车板块也值得重点关注。2023年中国叉车内销景气度持续改善,2023年1-8月中国叉车行业内销合计51.43万台;出口景气度持续向好,1-8月中国叉车行业出口合计26.18万台,景气度明显优于挖掘机。

04智能物流装备将保持高速增长

得益于中国电子商务、快递物流、工业制造等各大下游行业的崛起,以及机械制造、传感定位等技术的成熟,智能物流装备市场规模在近十年实现飞速发展。2023年中国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元,同比增长16.1%。

智能物流装备部分上市公司2023年前三季度业绩汇总

智能物流装备作为企业智能化升级的优选项,近年来覆盖率不断提升。根据2023年度智能制造示范工厂名单统计,智能仓储应用场景覆盖率高达63.2%。在示范工厂和电商物流的带动下,预计2024年智能物流装备将进一步向社会各领域渗透,市场规模将达1110亿元

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